Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Обязательная доля в наследстве при завещании». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Не все ближайшие родственники получают наследство, даже если родство будет доказано. Например, дети, на которых человека лишили родительских прав, проживающие в другой семье — усыновленные при жизни биологического отца или матери. Есть и исключения: по договоренности с усыновителями могут быть сохранены правоотношения с одним из родителей либо их родственником.
Сколько составляет обязательная доля?
Размер обязательной доли составляет не менее 1/2 доли, которую наследник получил бы по закону. Например, если гражданин завещал все имущество единственному сыну, но у него при этом остались родители-пенсионеры, то они имеют право на получение наследства по 1/6 каждый, а сын тогда наследует 2/3.
Обязательная доля выделяется из имущества, которое не было завещано. Если такого имущества недостаточно, тогда доли, полагающиеся наследникам по завещанию, могут быть уменьшены.
Какую цель имеет выделение обязательной доли
Условие о том, что часть наследства должна при любых условиях достаться ближайшим родственникам умершего лица, существовало еще в римском праве и называлось «вопреки завещанию». Действующий закон (ст. 1149 ГК РФ) четко определяет круг лиц, обладающих особыми правами при наследовании имущества завещателя. К ним относятся нетрудоспособные родственники и иждивенцы умершего лица, которых он обеспечивал при жизни, либо обязан был это делать согласно положениям Семейного кодекса.
Забота о перечисленных категориях лиц ложится на плечи государства, если они остаются без средств к существованию. Считая это несправедливым, законодатель ввел в закон положение об обязательной доле наследства. Нетрудоспособные члены семьи умершего и его иждивенцы получают ограниченную часть его имущества, так, чтобы это не ущемляло права основных наследников по завещанию.
Порядок оформления обязательной доли у нотариуса
Как и все другие наследники, лица, желающие получить обязательную долю наследства при наличии завещания или без него, должны обратиться к нотариусу по месту жительства наследодателя. Сделать это нужно в течение 6 месяцев после его смерти, иначе свои права придется доказывать через суд. Если окажется, что наследственное дело уже открыто в другой нотариальной конторе, заявителя направят по нужному адресу. Процедура оформления состоит из нескольких этапов.
- Подача заявления о принятии обязательной доли наследства.
- Представление документов, подтверждающих право на нее: пенсионное удостоверение, справка об инвалидности, с места жительства, квитанции о переводе денег, оплате наследодателем расходов иждивенца и другие, в зависимости от обстоятельств.
- Оплата госпошлины и технических услуг нотариуса за оформление документов.
Кoгдa oбязaтeльнyю дoлю в нacлeдcтвe мoгyт нe выдeлить
B xoдe cyдeбнoгo paзбиpaтeльcтвa oбязaтeльнaя дoля мoжeт быть yмeньшeнa либo в нeй вooбщe мoжeт быть oткaзaнo, ecли нacлeдник пo зaвeщaнию дoкaжeт, чтo иcпoльзoвaл зaвeщaннoe имyщecтвo для пpoживaния либo кaк иcтoчник для пoлyчeния cpeдcтв к cyщecтвoвaнию, в тo вpeмя кaк oбязaтeльный нacлeдник никoгдa нe пpoживaл c зaвeщaтeлeм, никoгдa нe пoльзoвaлcя нacлeдcтвeнным имyщecтвoм и нe имeeт в нeм пoтpeбнocти.
Этo вoзмoжнo, нaпpимep, ecли нacлeдник пo зaвeщaнию иcпoльзoвaл нacлeдyeмyю нeдвижимocть в кaчecтвe твopчecкoй мacтepcкoй или зapaбaтывaл cpeдcтвa к cyщecтвoвaнию c пoмoщью нacлeдyeмoгo aвтoмoбиля, a нacлeдник oбязaтeльнoй дoли этим имyщecтвoм вooбщe нe пoльзoвaлcя. Нo cyд в кaждoм кoнкpeтнoм cлyчae бyдeт yчитывaть мнoжecтвo нюaнcoв, в тoм чиcлe имyщecтвeннoe пoлoжeниe вcex нacлeдникoв – кaк oбязaтeльныx, тaк и тex, в чью пoльзy cocтaвлeнo зaвeщaниe.
Кpoмe тoгo, coглacнo пyнктy 4 cтaтьи 1117 ГК PФ, лишитьcя нacлeдcтвeннoй дoли, в тoм чиcлe oбязaтeльнoй, мoгyт тaкжe нeдocтoйныe нacлeдники, ecли в cyдe бyдeт дoкaзaнo, чтo oни пытaлиcь пoлyчить или yвeличить ee нeзaкoнным пyтeм, coвepшили пpecтyплeниe пpoтив нacлeдoдaтeля.
Кто может быть претендентом?
На обязательную долю могут рассчитывать кровные (в том числе еще не рожденные, но зачатые во время жизни наследодателя) и усыновленные дети. Пасынки/падчерицы, которых наследодатель официально не усыновлял/удочерял, не могут претендовать на такую часть наследства.
Обязательная доля причитается родителям наследодателя, в том числе усыновителям. Однако если такие родственники были лишены родительских прав в отношении умершего, то претендовать на часть его имущества они не могут.
Несмотря на завещание, супруг(а) наследодателя тоже вправе рассчитывать на обязательную долю наследства. Конечно, это правило не касается бывших жен (мужей).
Особая привилегия предоставлена и иждивенцам наследодателя. Это граждане, которые жили вместе с усопшим и находились на его полном обеспечении на протяжении последнего года. Этой категории наследников сложнее всего — по закону, свое право наследования им необходимо доказывать в суде.
Чтобы получить обязательную долю, все вышеперечисленные родственники должны быть нетрудоспособными. К ним относятся:
- пенсионеры;
- инвалиды;
- несовершеннолетние.
Например, у Петра Васильевича есть двое здоровых сыновей, которым 10 и 18 лет, папа-пенсионер, мать, лишенная родительских прав, и жена-инвалид. По завещанию он оставил все имущество любовнице Екатерине.
Катя не сможет унаследовать имущество полностью, ей придется поделиться с 10-летним сыном, отцом и женой усопшего. А вот совершеннолетний отпрыск и мать наследодателя — в пролете, так как обязательная доля им не положена.
Как оспорить обязательную долю в наследстве?
Другие наследники могут оспорить выделение обязательной доли, если есть основания для признания недостойным наследником того, кому она досталась. Также оспорить все можно, если в результате дележа правопреемники останутся без жилья или инструментов для работы.
Срок оспаривания – 3 года со дня смерти завещателя.
Процедура производится в судебном порядке и выглядит так:
- Наследник подает иск о признании другого правопреемника недостойным. Предварительно нужно отправить один экземпляр заявления ответчику – с 2019 года это входит в обязанности истцов.
- Суд принимает иск к производству, выносится определение.
- Назначаются разбирательства.
- Выносится решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворении иска.
Выделение из наследства супружеской доли
В наследственную массу входит имущество, которое принадлежало лично наследодателю. Нередко недвижимость, предприятие, транспортные средства регистрируются на одного супруга, но если они были приобретены в период брака, то переживший вдовец (вдова) имеют право выделить из имущества свою супружескую долю. Такой выдел совершается до распределения долей между наследниками. Используем предыдущий пример, чтобы показать, как это работает.
Пример 2. В составе наследственной массы имеется квартира, которую супруги приобрели в браке. Вдова умершего подала нотариусу заявление о выдаче свидетельства на ½ часть квартиры, которая является совместно нажитым имуществом и получила его. Это не лишает ее права участвовать в разделе наследства в числе первоочередных претендентов.
В результате, доли наследников в наследстве распределятся следующим образом. Супруга получает ½ + 1/8 часть в праве собственности на квартиру, мать умершего и двое детей по 1/8 части. Остальное имущество делится так же, как в первом случае: по ¼ доли в праве на каждого наследника.
Доли наследников по представлению
Наследование по представлению происходит в том случае, когда законный наследник призываемой очереди скончался раньше наследодателя. Тогда умершего правопреемника представляют его собственные наследники — к ним переходят права, имеющего долю наследника, который не успел ее получить. Рассмотрим наиболее часто встречающуюся на практике ситуацию.
Пример 3. Умерший имел троих детей, которые наследуют его собственность. В обычном случае его имущество было бы разделено между ними, по 1/3 части на каждого. Один из сыновей наследодателя погиб ранее отца. Вместо него к принятию наследства призываются двое его детей (внуки наследодателя), между которыми будет разделена доля отца. Таким образом, каждый из оставшихся в живых детей наследодателя получает 1/3 в праве на наследство и по 1/6 части достается каждому внуку.
Преимущественные права наследников
Далеко не всегда наследники способны мирно договориться друг с другом. Взаимные претензии и недовольство полученной долей в наследстве умершего часто приводят к судебным спорам. При разделе наследства суд учитывает преимущественные права некоторых наследников и вид спорного имущества. Так, например, законом установлены следующие правила. Преимущественным правом на получение в счет своей доли неделимой вещи (объекта) наследник может воспользоваться при следующих условиях.
- Он владел этой вещью вместе с умершим в долевом участии. Например, наследодателю принадлежала половина квартиры, а наследнику ¼ часть в праве собственности на недвижимость.
- Он постоянно пользовался вещью при жизни наследодателя, тогда как другие правопреемниками не проявляли к ней интереса.
- Если это жилое помещение, где наследник проживал вместе с умершим на день его смерти и он не имеет другого жилья.
Пример расчета обязательной доли при отражении в завещании всего имущества
Рассмотрим пример, который поможет лучше понять, как именно рассчитывается размер обязательной доли в наследстве в случае, когда все имущество умершего указано в завещании.
Наследодатель завещал принадлежащий ему дом в равных долях сестре и брату. На момент открытия наследства у наследодателя имелись супруга 56 лет и совершеннолетний сын. Никакого другого имущества у наследодателя не было.
Дом приобретался наследодателем до вступления в брак. Поэтому пережившая наследодателя супруга претендовать на дом не может. Но она может претендовать на причитающуюся ей обязательную долю в наследственном имуществе, т.к. является нетрудоспособной супругой наследодателя. Сын является трудоспособным, поэтому права на обязательную долю не имеет.
При определении обязательной доли в данном случае в расчет будут приниматься супруга и сын наследодателя, которые являются двумя наследниками по закону. Более того, они являются наследниками первой очереди, что означает, что при отсутствии завещания брат и сестра наследодателя, как наследники второй очереди, не имели бы права на наследование дома, так как при наличии наследников первой очереди наследники второй очереди к наследованию не призывались бы.
Обязательная доля супруги наследодателя исчисляется исходя из 1/2 доли, так как при наследовании по закону она и сын наследодателя наследовали бы в равных долях каждый. Размер обязательной доли супруги составляет половину от ее расчетной доли при наследовании по закону, т.е. 1/4 долю завещанного имущества.
Остальные 3/4 доли в наследственном имуществе перейдут в равных долях сестре и брату наследодателя. Т.е. каждый из наследников по завещанию (брат и сестра умершего) в итоге получит 1/2 долю от 3/4 долей, оставшихся после определения доли обязательного наследника, т.е. по 3/8 доли.
Наследование: основные правила
Наследство может быть передано двумя способами: по завещательному распоряжению и по закону. В первом случае имущество распределяется согласно официальному документу, который лично составил наследодатель и заверил нотариус.
Дележ наследства согласно закону происходит, когда завещания нет или оно охватывает не весь капитал покойного. В этой ситуации объекты наследования делятся между родственниками согласно очередности, прописанной в законодательных актах.
Первоочередным правом на капитал покойного обладают его самые близкие родственники — папа, мама, жена, муж, сын, дочь. Ко второй очереди относятся родители мамы и папы. Также к этой категории причисляют сестер и братьев. Они могут быть как полнородными, так и неполнородными. Затем идут тети и дяди. К четвертой и последующим ступеням относятся все остальные родственники.
Статьей 1149 ГУ регламентировано, что иждивенцам наследователя положено не менее половины от доли, которая бы передавалась им в случае проведения наследования по закону.
Указанное правило начало действовать с 1 марта 2002 г, если завещание написано ранее этой даты, то в таком случае наследнику полагается не менее двух третей от всей наследственной массы.
То есть действующим законодательством установлено, что минимальная часть обаятельной доли должна составлять половину от доли, которая получится при разделении всего имущества завещателя, если бы он не составил завещание.
На практике это может выглядеть, к примеру, так:
Гражданин составил в 2005 году завещание, где указал, что свою квартиру он завещает в равных долях сыну и брату. Однако после открытия наследства у завещателя осталась также нетрудоспособная жена (60 лет). Иного имущества, кроме квартиры, у завещателя не было.
Чтобы определить положенную долю, которая перейдет жене, в расчет следует взять, то, что согласно статье 1142 ГК она бы являлась приемником 1-й очереди.
Если бы завещание отсутствовало, то брат не мог быть наследником по закону, так как братья и сестры причислены к претендентам на наследство 2-й очереди. Сын же приравнивается к претендентам первой группы.
Следовательно, доля супруги рассчитывается из расчета ½ доли, ведь без завещания квартира бы досталась матери и сыну. Жена получит половину от своей доли по закону – ¼ в праве собственности на квартиру.
Сколько составляет обязательная доля
Согласно ст. 1149 ГК, размер обязательной доли наследника по закону должен быть не меньше того, что лица, наследующие по этому основанию, получили бы, если бы наследовали по закону.
Таким образом, для определения ее конкретного размера нужно учитывать объем наследства преемника, полагающегося ему при отсутствии завещания. Для этого нужно определить не только полный состав наследства, но и полный круг законных наследников, которые могли бы быть призваны к наследованию, включая зачатых при жизни усопшего, а также призываемых по праву представления, если бы не воля умершего.
Обязательная часть выделяется из всего незавещанного, а при его недостаточности – и из завещанного усопшим имущества. В нее включается все то, что наследник получает из наследуемого имущества, независимо от основания.
Отдельно стоит обратить внимание на то, что гарантированный размер может сокращаться судом или же суд может вообще отказать в ее выделении.
Основания для лишения обязательной доли
Гражданское законодательство предусматривает две причины, по которым наследник может быть лишен гарантированной ему доли в наследственном имуществе или когда размер ее может быть уменьшен.
Первая определена ч. 4 ст. 1149 ГК – наличие правопреемника по завещанию, которому завещано имущество, используемое им для проживания (например, недвижимость) или для получения трудового дохода (орудия труда, автомобиль, мастерская и так далее).
Непременным условием для уменьшения или отказа должен быть тот факт, что наследник, претендующий на гарантированную часть, не пользовался завещанным другому преемнику имуществом.
Принимая решение, суд обязан учесть имущественное положение заинтересованных в деле наследников, но приоритетным все же остается удовлетворение гарантированных долей.
Кроме того, лишить правопреемника его гарантированной части в имуществе умершего можно на основании ст. 1117 ГК, в случае, если тот будет признан недостойным.
Для этого суд должен признать наличие с его стороны противоправных действий, направленных в сторону усопшего или других наследников, которыми тот пытался:
- помешать реализации последней воли умершего,
- помешать получению наследства другими преемниками,
- способствовать увеличению причитающейся ему части наследства.
Наличие таких обстоятельств должно быть подтверждено судебным приговором.